زمان مطالعه :۳ دقیقه I نویسنده: محمد شمس
وقتی در خیابان ها خون می آید خرید کنید
همه ما این کلیشه را شنیده ایم. و اگر خون آشام نباشید، باید از خون اجتناب کنید
بنابراین، چگونه از مفهوم خون در خیابان ها سود ببرید؟
ساده است
با توجه به زمانی که بازار با حجم زیادی از فروشندگان مواجه می شود که باید برای اهداف ضرر مالیاتی به سمت خروجی ها حرکت کنند. این چنین است که کریسمس می تواند برای سرمایه گذارانی که آماده هستند زودتر بیاید
من ، هم قربانی و هم ذینفع فروش زیان مالیاتی بوده ام
بنابراین، در پیام امروز، هدف من این است که به طور مفید نحوه فروش زیان مالیاتی را ارائه دهم تا از اشتباهات و موفقیتهایم بهره ببرید و از آنها درس بگیرید
تاکتیک های زیان مالیاتی
شکی نیست ، سرمایهگذارانی که در وحشت میفروشند راهی عالی برای یافتن قیمتهای ارزان برای سهام عالی است. و این به معنای فرصت هایی برای بدست آوردن صدها هزار – حتی میلیون ها دلار – سود اضافی است. در اینجا چه اتفاقی می افتد
در پایان سال، سرمایه گذاران و سفته بازان شروع به بررسی سبد سرمایه گذاری خود می کنند و برنامه هایی برای کاهش صورت حساب های مالیاتی خود تدوین می کنند
این به معنای تصمیم گیری در مورد اینکه آیا موقعیت ها باید برای دریافت مالیات بر سود کوتاه مدت یا مالیات بر سود بلند مدت نگهداری شوند
اما اغلب به معنای تصمیم گیری برای فروش سهام بر اساس عواملی است که ارتباط چندانی با ارزش های اساسی آنها ندارد
اگر مدتی است که مقالات من را میخوانید، این کلمات باید علاقه شما را تحریک کند
می دانید که در بیشتر مواقع، بازار ارزش درستی برای دارایی ها قائل است. اما نه در همه زمان ها
به عنوان سرمایه گذار، در مواقع نادری که تصمیمات خرید و فروش بر اساس ارزش، سود سهام یا جریان نقدی گرفته نمی شود، برتری خود را پیدا می کنیم
اما در عوض، بر اساس عوامل خارجی مانند بازخرید وجوه، ملاحظات مالیاتی، یا ترس از پایان جهان. این دوره ها یکی از تنها مواقعی است که ارزش ذاتی به طور جدی از قیمت سهام جدا می شود
به عبارت دیگر، وقتی تصمیمات فروش بر اساس عواملی است که ارتباط چندانی با ارزشهای اساسی ندارند، ما – تمساحهای صبور – میتوانیم داراییها را با قیمتهای مقرون به صرفه بگیریم
فناوری، فلزات گرانبها و ارزهای دیجیتال همگی از بین رفته اند. بخش انرژی در میان تنها سودآوران عمده در سال است
این دقیقاً همان چیزی است که در پایان یک سال بازار بی رحمانه مانند ۲۰۲۲ اتفاق می افتد
سرمایهگذاران ؛ سهام را صرفاً برای قفل کردن ضرر یا سود خود رها میکنند، زیرا صورتحساب مالیاتی آتی آنها در درجه اول در ذهن آنهاست
زیان مالیاتی خرید طلا
تیم ما تجزیه و تحلیل ۲۵+ سال از فروش زیان مالیاتی در بازار طلا را انجام داد. این یک استراتژی شناخته شده برای فروش موقعیت های بی سود و استفاده از آن زیان های سرمایه برای جبران سود سرمایه در جاهای دیگر است
این امر می تواند منجر به معاملات ” شلوغ ” شود که در آن بسیاری از سرمایه گذاران به سمت خروج می روند ، فقط برای جبران ضرر مالیاتی
خرید این افت ها برای معاملات، اگر به درستی در سهام مناسب اجرا شود، این پتانسیل را دارد که یک استراتژی مناسب باشد
شاخص گُلد بوگز شاخصی متشکل از ۱۰۰+ سهام طلا است که قدمت آن به سال ۱۹۹۵ بازمیگردد. این اطلاعات ۲۷ سال ارزش مالیات را در اختیار ما قرار میدهد
برای مشاهده تصویر؛ در زیر نموداری از شاخصی است که به سال ۱۹۹۵ برمی گردد
و این نمودار میانگین بازده ماهانه ۲۰ سال گذشته را برای این شاخص نشان می دهد
اکنون بیایید یک استراتژی تجارت زیان مالیاتی را طراحی کنیم…
در اینجا یک استراتژی زیان مالیاتی است که من ابتدا در اوایل نوامبر به مشترکان خود در فرصت های منابع جعبه ابزارثروت ارائه کردم
استراتژی کاهش مالیات بسیار ساده است
یک – در ماه نوامبر خرید کنید، که معمولاً در زمانی است که زیان های مالیاتی برداشت می شود
دو- در اولین روز معاملاتی ماه فوریه سال بعد بفروشید
تاریخ ها را می توان تنظیم کرد، اما این یک پروکسی خوب برای درک مکانیزم و پتانسیل کسب سود بر اساس فروش زیان مالیاتی است
جدول زیر نتایج این رویکرد خرید در نوامبر و فروش در فوریه را نشان می دهد
این استراتژی ساده، اس اند پی ۵۰۰ و طلا را هم در کل دوره و هم در سالهایی که عملکرد طلا منفی است و منجر به تاریخ زیان مالیاتی میشود، شکست میدهد
با در دست داشتن این داده ها، من به تماشای بازار برای نامزدهای بالقوه زیان مالیاتی ادامه خواهم داد
مشترکین فرصتهای منابع میلیون دلاری جعبه ابزارثروت اولین هشدار را هنگامی که چیزی را پیدا میکنم که به فهرست پیگیری من برخورد کند، دریافت میکنند
یک عامل تعیینکننده کلیدی این خواهد بود که آیا شرکت حجم کافی برای رسیدگی به مقادیر زیاد خرید و فروش را داشته باشد. تعداد زیادی از جوانان کوچک فاقد نقدینگی ؛ وجود خواهند داشت که در پایان سال با چکش مواجه می شوند، اما استفاده از این نوع فرصت ها با این اندازه تقریبا غیرممکن است. در حالی که ممکن است حجم کافی برای ورود وجود داشته باشد، بیرون رفتن بسیار سختتر است و شما را به هوسهای شرکت و کاتالیزورهای آن یا فقدان آن رها میکند. پول نقد را در دست داشته باشید و با افزایش نوسانات نترسید
این زمانی است که فروش چند ساله آتشسوزی اتفاق میافتد و شما پیشنهادات خود را برای چند برابر پول خود در سالهای آینده به اشتراک میگذارید. شما میخواهید کسب وکارهای واقعی را هدف قرار دهید و در دورهای با نرخهای بالاتر و کاهش اقتصاد، جریان نقدی واقعی ایجاد کنید
این کاری است که من انجام می دهم
:برای مطالعه بیشتر توصیه میشود
