اسرار ثروت

حرکات وارن بافت به ما چه می گوید؟ او می گوید آنچه برای تماشا مهم است حرکات آنها (وارن بافت) است نه آنچه در مورد آنها می گویند

:برای یادآوری ، وارن بافت مردی است که زمانی گفته بود

طلا در آفریقا ، یا جایی از زمین کنده شده بیرون آورده میشود . سپس آن را ذوب می کنیم ، سوراخ دیگری حفاری می کنیم ، دوباره آن را دفن می کنیم و به مردم پول می دهیم تا از آن محافظت کنند. هیچ فایده ای ندارد. هرکسی که از مریخ تماشا کند سرش را می خاراند

آنچه این موضوع را جالب و قابل تأمل می کند این است که همین شخص اخیراً سهام زیادی را برای خرید طلا فروخته است. این به وضوح سیگنالی برای سرمایه گذاران است ، اما چه علامتی است؟ آیا می بینیم که یک راز ثروت در برابر چشمان ما فاش شده است؟ به همین دلیل است که من این سوال را از او ، که مسلماً یکی از بهترین مربیان اقتصاد و بانکهای مرکزی است ، پرسیده ام و من تاکنون با آن مواجه شده ام

راز ثروت ۱ (پرده برداری از بانک ها)

او واقعاً بر این واقعیت تمرکز کرد که وارن بافت؛ بانک ها را می فروشد. این احتمالاً به این دلیل است که وارن انتظار دارد بانک فدرال رزرو افزایش نرخ بهره را حتی در صورت افزایش نرخ تورم منع کند. این برای بانک ها بسیار ضرر آور است زیرا وقتی بانک ها وام هایشان را دریافت می کنند ، آنها به دلاری بازپرداخت می شوند که از ارزش کمتری برخوردار است

به طور ساده، با افزایش تورم ، دلار خرید کمتری می کند ، به این معنی که قدرت خرید دلار کاهش می یابد بنابراین ؛ وقتی با این دلارهای “ضعیف و ارزان تر” به بانکها بازپرداخت می شود ، بانک ها گول می خورند. آنها یک دلار قوی وام دادند و با دلار ضعیف تر بازپرداخت شدند. و از آنجا که بانک فدرال رزرو به آنها اجازه افزایش نرخ بهره را نمی دهد ، بانک ها نمی توانند این اختلاف را جبران کنند

بنابراین کاری که وارن بافت انجام داده این است که دارایی های خود را که هنگام برخورد تورم (سهام بانکی) در معرض خطر است  به فروش برساند و خرید دارایی هایی که با تورم افزایش می یابد (سهام استخراج طلا) انجام دهد. برای درک بهتر این موضوع ، باید بدانید که طلا یک پرچین یا بیمه در برابر تورم است. با ضعیف شدن دلار ، طلا به طور سنتی قویتر می شود

این لگد زدن است … این مشکل کرونا نیست.او به من یادآوری کرد که ایالات متحده ۲۶ تریلیون دلار بدهی دارد که به سال ۲۰۰۰ برمی گردد. این کاملا جدید است اما کووید ۱۹ جدید نیست. از سال ۱۷۷۶ تا ۲۰۰۰ ، ایالات متحده حدود ۵ تریلیون دلار بدهی جمع کرده است. اما ، در ۲۰ سال گذشته دولت ایالات متحده ۲۰  تریلیون دلار بدهی اضافه کرده است. در نظر بگیرید که بدهی صرفاً نتیجه مصرف زیاد ماست

بدهی همین است. بدهی مصرف  از آینده و قرار دادن آن در زمان حال است. به عبارتی دیگر ، ما برای دهه ها به عنوان یک کشور بیش از حد مصرف کرده ایم. در برهه ای از زمان تنها راهی که می توانید به یک نقطه تعادل برسید اگر در همان مقداریا بیشتر از مقدار مصرفی خود کمتر مصرف کنید

چگونه یک دولت از آن آشفتگی خارج می شود؟ آنها بتوانند کمربند را محکم کرده و هزینه های خود را کاهش دهند اما من چنین اتفاقی نمی بینم. هیچ سیاستمداری اگر بخواهد چنین کاری انجام دهد ، در دفترکارش باقی نمی ماند.عموم مردم آنها را اخراج می کنند. بنابراین بدون کاهش هزینه ها ، دولت باید بدهی را باد کند. اساساً آنها بدهی خود را با دلار ارزان تر بازپرداخت می کنند

اما دلیل دیگری برای پرده برداری از سهام بانک وجود دارد. با فروپاشی اقتصاد ، افراد بیشتری قادر به بازپرداخت وامهای بانکی خود نخواهند بود. بانک قرار است با کیف در دستش باقی بماند

راز ثروت ۲ (پرده برداری از شرکت های هواپیمایی)

دلیل اینکه وارن بافت سهام شرکت های هواپیمایی خود را میفروشد ، ترس از کنترل بیش از حد دولت است.دولت با محدودیت های کووید ۱۹ تعداد مسافران مجاز در هر پرواز را بطور چشمگیری محدود می کند. بافت می بیند که پروازهای فعلی اغلب کمتر از یک چهارم است فشار را بروی شرکت های هواپیمایی برای کسب سود با حاشیه های ناچیز افزایش می دهند. آنها در هر پرواز درآمد زیادی ندارند. فقط سه یا چهار صندلی از صدها نفر ، سود را تأمین می کنند.اگر شرکت های هواپیمایی قصد کسب درآمد داشته باشند ، به پروازهای حجمی نیاز دارند. بنابراین خالی بودن سه چهارم تعداد این پروازها ،برای خطوط هوایی یک مشکل واقعی است. بنابراین من فکر می کنم که بافت مشکلات طولانی مدت را می بیند ؛ همانطور که دولت ها قدرت بیشتری می گیرند و تمایل بیشتری به ادامه این قفل ها و اقدامات سخت گیرانه پیدا می کنند

راز ثروت دولت ها : پول بیشتری چاپ کنند

با نابودی اقتصاد و دردی که بانک ها احساس می کنند ، دولت چاره ای جز افزایش بدهی ملی ما و بدون راهی قانونی برای بازپرداخت آن نخواهد داشت. با تعداد افراد کمتری که کار می کنند، مالیات دهندگان کمتری وجود دارد. پرداخت کنندگان مالیات کمتر و بدهی بیشتر یک مشکل هیولا ایجاد می کند. به نظر می رسد دولت فقط یک پاسخ دارد … چاپ پول بیشتر.این “راه حل” ایجاد پول از هوای نازک به تورم عظیمی منجر می شود

این “راه حل” از طرف دولت منجر به تورم بیش از حد می شود که منجر به سقوط کل ارز می شود در جایی که دلار تمام ارزش خود را از دست می دهد. در واقع فقط یک راه حل خوب وجود دارد. پاسخ این است که ما باید تولید کنیم. ما به ساخت نیاز داریم. گزینه های دیگر تورم بیش از حد یا به جنگ منتهی میشود و اگر تاریخ  نشانه ای باشد ، دولت تورم را از بین این سه گزینه انتخاب می کند

راز ثروت 

یک فرد معمولی چه کاری می تواند انجام دهد؟ بیایید دوباره به تاریخ نگاه کنیم. به عنوان نمونه به اوایل دهه ۱۹۷۰ بازگردید ، می بینید که دارایی های مالی به دارایی های سخت مانند طلا و نقره تبدیل شده است. به سقوط بازار سهام سالهای ۷۲ تا ۷۴ نگاه کنید. سپس به رونق عظیم کالا در دهه ۱۹۷۰ نگاه کنید. من فکر می کنم بافت در حال یادآوری درسهایی است که در آن زمان ها آموخته است

او به من گفت که چگونه سبد سرمایه گذاری خود را موقعیت بندی می کند. من نیم قرن است که ” اشکالی از طلا و نقره” دارم. هیچ قطعیتی وجود ندارد ، اما اگر به احتمالات نگاه کنید و بفهمید چه خبر است ، به نظر می رسد تغییر از سهام و دارایی های مالی به طلا و نقره به احتمال زیاد نتیجه بخش باشد. من همچنین بیت کوین و ارزهای رمزپایه خاصی را به آن لیست اضافه می کنم ، اگرچه نمی دانم او موافق است یا نه. با این حال ، وقتی همه موارد در نظر گرفته می شود ، وقتی به میزان بدهی دولت نگاه می کنید ، می بینید که هم اکنون با بسته های محرک و هزینه های زیربنایی ، چه میزان هزینه کسری را انجام می دهند ؛ از جمله هر چیز دیگری که هم اکنون در اخبار می بینیم ، اسرار ثروت از سرمایه گذاران حرفه ای شامل خرید دارایی خارج از بانک فدرال رزرو و کنترل دولت است

معنی آن چیست؟

در زمان نوشتن این مقاله من طلا ، نقره و بیت کوین می خریدم.اما این من هستم. مانند هر چیز دیگری در زندگی ، یک روی دیگر سکه نیز وجود دارد. چارلی مونگر ، شریک ۹۶ ساله ,وارن بافت ، می گوید: “من نمی توانم با یک دسته از اشکالات طلا کنار بیایم

و بافت (۹۰ سال) گفت طلا” هیچ فایده ای ندارد. البته هر دو اکنون ۵۶۰ میلیون دلار طلا خریده اند. و ، پل تودور جونز ، یکی دیگر از سرمایه داران قدیمی ، به تازگی در حمایت از بیت کوین ظاهر شده است.و حتی پیرمردها هم عقیده خود را عوض می کنند و به همین دلیل است که دوست من می گوید مراقب کارهای آنها باشید و به حرف های آنها گوش ندهید

اوهمچنین اشاره کرد که آنها مانند او سرمایه گذاری می کنند. آنها نه تنها طلا می خرند بلکه در استخراج طلا سرمایه گذاری می کنند. پس چرا این متفاوت است؟ زیرا وقتی طلا بالا می رود ، کارگران معدن طلا خیلی بیشتر صعود می کنند. به عنوان مثال ، بگذارید بگوییم قیمت طلا ۱۰۰٪ از ۲۰۰۰ دلار در هر اونس به ۴۰۰۰ دلار افزایش یابد. اگر این اتفاق بیفتد ، به احتمال زیاد ارزش معدنچیان طلا ۱۰۰٪ بلکه ۴۰۰٪ بالاتر می روند. اهرم های بیشتری در استخراج کنندگان طلا وجود دارد

دو صد گفته چون نیم کردار نسیت یا اقدامات بلندتر از کلمات صحبت می کنند

من قبلا در مورد خطوط هوایی صحبت کردم و اینکه چگونه ترس از کووید ۱۹باعث نا آرامی های باورنکردنی دراین صنعت می شود. من دوست ندارم آن را بگویم ، اما معتقدم ما شاهد ناآرامی های سیاسی و اجتماعی بیشتری خواهیم بود. نوسانات زیادی در کشورهای پیشرفته وجود دارد و این بدان معنی است که برای طلا خوب است

این شامل تورم بیش از حد است که در آن طلا نیز عملکرد فوق العاده خوبی دارد. این نتیجه زمانی حاصل می شود که اعتماد به دلار و کل سیستم اقتصادی را از دست دهید. بنابراین متأسفانه ، من انتظار دارم تورمی دیوانه وار را ببینم. من انتظار دارم که اوضاع بهتر از این نباشد و این خصوصاً در مورد ارزهای فیات بیشتر صدق می کند. باز هم ، راه حل من این است که دارایی های سخت داشته باشم

من و گامون هم اکنون کالاها را دوست داریم. ما فکر می کنیم که آنها بسیار کم ارزش هستند و ارزش بسیار خوبی ارائه می دهند. علاوه بر این ، ما چیزهایی مانند کشاورزی ، نفت ، مس و اورانیوم را دوست داریم. من نمی دانم چگونه طلا و نقره را که بیش از ۵۰۰۰ سال ارزش خود را حفظ کرده اند ، کنار می گذارید. بیت کوین بسیار جالب است زیرا بسیاری از مردم در سراسر جهان ، از جمله چین و ونزوئلا ، جایی که اعتماد خود را به سیستم های مالی خود از دست داده اند ، آن را پذیرفته اند

نکته جالب در مورد بیت کوین این است که شما تعداد مشخصی از واحدها را با ۲۱ میلیون واحد بدست آورده اید و من می گویم که تعداد واحدهای شما کمتر و کمتر خواهد بود زیرا مردم همیشه آنها را از دست می دهند. این عالی است زیرا در آنجا که مقدار مشخصی از دارایی وجود دارد تورم وجود ندارد

راز ثروت او

کاری که او انجام می دهد و بسیار درخشان است خرید تولیدکنندگان کالا است. او خود کالاها را نمی خرد.او و تیمش سهام معدن کاران ، حفاران ، کشاورزان کالاها را خریداری می کنند. چرا وقتی می توانید سود حاصل از خرید تولیدکننده را به طور چشمگیری استفاده کنید ، کالاها را بخرید؟اگر می خواهید با ما و تیم ما سرمایه گذاری کنید ، بر روی آگهی های موجود در این پست کلیک کنید