توقف بازی، سرمایه گذاران جزء و ده کنترل سرمایه گذارسطح بالا

در یک بازار غیر قابل پیش بینی به طور فزاینده برای سرمایه گذاران ، این ۱۰ کنترل برای موفقیت حداکثر سرمایه گذاری ضروری است
یک هفته وحشی در وال استریت بوده است. این احتمال وجود دارد که حتی اگر بورس را دنبال نکنید ، با تعداد زیادی داستان در مورد افزایش باورنکردنی قیمت سهام گیم استوپ و تا حدودی ای ام سی و تعداد انگشت شماری از شرکت های دیگر روبرو شده اید

در روز جمعه ، ۲۹ ژانویه ۲۰۲۱ ، سهام گیم استوپ به ۳۸۰ دلار رسید و به یکی از پر فروش ترین سهام بازار تبدیل شد. چگونه این اتفاق برای یک فروشگاه تجاری با مدل تجاری عصر حجر در وسط بیماری همه گیر کرونا افتاد؟

صندوق های تامینی در برابر سرمایه گذاران خرده فروشی
وقایع هفته گذشته نتیجه یک جنگ قدرت است که سالها در جریان بود ، ثروتمندان در مقابل فقرا. استقرار در برابر پوپولیست. طی دهه گذشته ، معاملات برنامه ای با استفاده از فناوری پیشرفته به مدیران صندوق های سرمایه گذاری اجازه داده است سودهای کلانی را از سوی شرکت های فروش کوتاه بدست آورند که به عقیده آنها شکست خواهند خورد. در همان زمان ، با استفاده از وب سایت هایی مانند ردیت و برنامه های جدید فن آوری مالی مانند رابینهود ، سرمایه گذاران آماتور (یا آنچه رسانه ها آن را سرمایه گذاران خرده فروشی می نامند ، کسانی که روزانه برای تلاش و به دست آوردن سود شخصی تجارت می کنند) بی سر و صدا علیه صندوق های هجینگ شورشی ایجاد کرده اند

همانطور که ام اس ان مانی می نویسد

چندین دهه است که از اینترنت برای پیش بینی سهام استفاده می شود ، اما هرگز چیزی شبیه به انجمن ردیت به نام آر/ وال استریت ، همچنین به عنوان دیلیو اس بی شناخته شده است. دبلیو اس بی از رویکرد یک افراطی اینترنتی برای سرمایه گذاری استفاده می کند. شعار آن “مثل اینکه 4 چان یک ترمینال بلومبرگ پیدا کرد” است ، اشاره به صفحه پیام حاشیه ای و سیستم رایانه ای بلومبرگ که تقریباً در همه جا در امور مالی وجود دارد

سرمایه گذاران آماتور در دبلیو اس بی سال ها در مورد گیم استوپ (که آنها با اختصار سهام آن ، جی ام ای به آن اشاره می کنند) بحث کرده اند ، اما اوایل امسال اوضاع تغییر کرد. با افزایش قیمت سهام ، پوسترهای بیشتری از دبلیو اس بی پریدند. شخصی در ۱۰ ژانویه پستی ارسال کرد که : “۱۰۰٪ سبد سرمایه گذاری من در جی ام ای به دلیل شما احمقان است.” نتیجه علاقه تازه پیدا شده به دبلیو اس بی

همچنین رابین هود نیز وجود دارد ، برنامه ای که پلت فرم غیررسمی معاملات سهام برای دبلیو اس بی است. این امکان را برای افراد فراهم می کند که سهام و حتی سرمایه گذاری های عجیب و غریب بیشتری مانند گزینه ها را بدون پرداخت هزینه کم یا بدون آن انجام دهند
در نتیجه ، فروشندگان کوتاه مدت (بیشتر صندوق های تامینی) فقط در گیم استوپ در این ماه ۲۳.۶ میلیارد دلار ضرر کردند. این همان چیزی است که ما آن را حمام خون می نامیم

از پدیده گیم استوپ چه می توانیم یاد بگیریم؟
من مدت طولانی است که در مورد اهمیت کنترل در مورد سرمایه گذاری صحبت کرده ام. کنترل مهمترین چیزی است که می توانید به عنوان سرمایه گذار داشته باشید. عدم کنترل شما را در معرض شرایط بازار قرار می دهد. به همین دلیل است که من می گویم کارمند بودن خطرناک تر از کارآفرین بودن است. من به عنوان یک کارآفرین بیش از آنچه به عنوان یک کارمند کنترل می کنم ، بر سرنوشتم کنترل دارم

یکی از بهترین راه ها برای تشخیص اینکه کسی یک سرمایه گذارحرفه ای در مقابل یک سرمایه گذار آماتور یا قمار باز است این است که آیا آنها می دانند چگونه خود را برای کنترل بیشتر تنظیم کنند

از این نظر ، سرمایه گذاران خرده فروشی و صندوق های تامینی هر دو آماتور و قمارباز هستند. این هفته یک درس عالی در اهمیت کنترل بود. در این مورد تردید نکنید ، این هفته سرمایه گذاران خرده فروشی آن را به صندوق های تامینی هجوم بردند. اما به احتمال زیاد حساب برای اکثر سرمایه گذاران خرده فروشی ؛ به دست صندوق های تأمین هزینه انجام می شود

به جای اینکه درگیر تجارت قمار شوم و ثروت خود را در تجارت روزمره بدست آورم ، من سالها در مورد چگونگی ایجاد ثروت واقعی به عنوان یک سرمایه گذار پیشرفته آموزش داده ام

ده کنترل سرمایه گذار سطح بالا

مربی من غالباً از سرمایه گذار پیچیده صحبت می کرد. وی میگفت: “یک سرمایه گذار پیچیده ، سرمایه گذاری است که هر یک از ده کنترل سرمایه گذاری را درک کند.” این ده کنترل کلید کسب مبالغ هنگفت پول در بازارها است

اگر به این فکر کرده اید که به درگیری بپردازید و سریع به آنچه در بازار اتفاق می افتد بپردازید ، من شما را تشویق می کنم که واقعاً با این ۱۰ کنترل مبارزه کنید و از خود بپرسید آیا واقعاً می خواهید قمارباز باشید یا اینکه ترجیح می دهید خود را متعهد کنید که بر این ده کنترل مسلط شوید و به یک سرمایه گذار پیچیده تبدیل شوید که با گذشت زمان به روش هوشمند ثروت می سازد

کنترل سرمایه گذارسطح بالا شماره ۱: کنترل خودتان

مربی من می گفت: “مهمترین کنترلی که شما باید به عنوان سرمایه گذار داشته باشید کنترل خودتان است”

بیشتر ما در مدرسه برای کارمند شدن آموزش دیدیم. فقط یک پاسخ درست وجود داشت و اشتباه کردن بسیار وحشتناک بود. در مدرسه سواد مالی به ما یاد داده نمی شد. وقتی مدرسه را ترک کردید ، برای تغییر تفکر و داشتن سواد مالی به کار و زمان زیادی نیاز دارید.

یک سرمایه گذار متبحر می داند که برای هر شرایطی چندین پاسخ صحیح وجود دارد ، که بهترین یادگیری از طریق اشتباه انجام می شود و سواد مالی برای موفقیت ضروری است. آنها وقتی اشتباه می کنند سر و صدا نمی کنند. بلکه آنها بر خودشان مسلط هستند تا از اشتباهات درس بگیرند و از آنها بهتر شوند. آنها صورت مالی خودشان را می دانند و می فهمند که هر تصمیم مالی که می گیرند در نهایت بر صورت مالی آنها تأثیر می گذارد. از همه مهمتر ، یک سرمایه گذار پیچیده می داند چه زمانی مانع از پرش به یک بازار بی ثبات و غیرقابل پیش بینی شود

کنترل سرمایه گذارسطح بالا شماره ۲: کنترل نسبت های درآمد / هزینه و نسبت دارایی / بدهی

این کنترل از طریق سواد مالی ایجاد می شود. مربی من سه الگوی گردش پولی فقیر ، طبقه متوسط و ثروتمند را به من آموخت. فقرا هر پنی که بدست می آورند خرج می کنند و هیچ دارایی ندارند. آنها به سادگی پول بدست آمده را خرج می کنند

طبقه متوسط با موفقیت بیشتر بدهی بیشتری جمع می کنند. افزایش حقوق آنها را واجد شرایط می کند که پول بیشتری از بانک وام بگیرند تا بتوانند چیزهایی مانند ماشین ، تعطیلات ، قایق و موارد دیگر را خریداری کنند. با افزایش درآمد ، بدهی شخصی آنها نیز افزایش می یابد. این همان چیزی است که ما آن را نژاد موش صحرایی می نامیم

ثروتمندان دارایی هایی دارند که برای آنها مفید است. آنها كنترل هزينه هاي خود را بدست آورده و تمركز خود را در زمينه تملك يا ساختن دارايي ها قرار داده اند. کسب وکارهای آنها بیشتر هزینه های آنها را پرداخت می کند و در صورت وجود چند مسئولیت شخصی نیز دارند

سرمایه گذاران پیشرفته وقت و انرژی خود را معطوف خرید دارایی هایی می کنند که پول در جیب آنها می گذارد – نه پیگیری بدهی هایی که پول را از جیب آنها بیرون می کشد. این خیلی ساده است

یک دلیل اینکه یک سرمایه گذارسطح بالا ممکن نیست به دیوانگی گیم استوپ بپردازد این است که آنها در دارایی هایی که جریان نقدی فراهم نمی کنند سرمایه گذاری نمی کنند. ولی آنها(طبقه متوسط) به سادگی قمار می کنند ، شرط می بندند که قیمت سهام بالا می رود – اما ممکن است خراب شود. قمار می تواند سرگرم کننده باشد ، اما سرمایه گذاری سطح بالا اینطورنیست

کنترل سرمایه گذارسطح بالا شماره ۳: کنترل مدیریت یک سرمایه گذاری
یک سرمایه گذار داخلی که به اندازه کافی علاقه مند به سرمایه گذاری برای کنترل تصمیمات مدیریت باشد ، از این نوع کنترل سرمایه گذاری برخوردار است. سرمایه گذار می تواند تنها مالک باشد یا به اندازه کافی علاقه مند باشد که در فرآیند تصمیم گیری دخیل باشد

مهارت های آموخته شده از طریق ایجاد یک تجارت موفق با استفاده از مثلث کسب وکار برای این سرمایه گذار ضروری است. هنگامی که یک سرمایه گذار پیشرفته از این مهارت ها برخوردار باشد ، بهتر می تواند اثربخشی مدیریت سایر سرمایه گذاری های بالقوه را تجزیه و تحلیل کند. اگر مدیریت صالح و موفق به نظر برسد ، سرمایه گذار راحت تر سرمایه گذاری می کند

یک سرمایه گذار پیچیده می داند که آنها هیچ کنترلی بر مدیریت گیم استوپ ندارند و سود حاصل از قیمت سهام مربوط به عملکرد تجاری شرکت نیست ، که در واقع عملکرد ضعیفی دارد

کنترل سرمایه گذارسطح بالا شماره ۴: کنترل مالیات ها
این سرمایه گذار سطح بالا یا از طریق مطالعه رسمی یا با پرسیدن سوال و گوش دادن به مشاوران خوب ، در مورد قوانین مالیات اطلاعاتی کسب میکند. قسمت سمت راست جدول جریان نقدینگی مزایای مالیاتی خاصی را فراهم می کند که سرمایه گذار پیچیده از آنها با تفکر استفاده می کند تا مالیات پرداختی را به حداقل برساند و در هر زمان ممکن تعویق مالیات را افزایش دهد

به عنوان مثال ، در ایالات متحده ، افراد طرف (صاحبین کسب وکارهای بزرگ) و (سرمایه گذار) جدول از مزایای مالیاتی بسیاری برخوردار هستند که افراد طرف (کارمند) و (خویش فرما) از این مزایا برخوردار نیستند

بیشتر درآمد سرمایه گذار سطح بالا به صورت درآمد منفعل و سبد سرمایه گذاری است ، بنابراین آنها مجبور نیستند مالیات بیمه اجتماعی مانند تأمین اجتماعی و مدیاکیر را با این پول بپردازند. آنها می توانند از قوانین مالیاتی برای تأخیر در پرداخت مالیات ، گاهی به طور نامحدود استفاده کنند. آنها می توانند هزینه های خود را با دلارهای قبل از مالیات پرداخت کنند و فقط از درآمد خالص مالیات پرداخت کنند

این مزایا و بسیاری از مزایای دیگر شروع بسیار خوبی به سرمایه گذارسطح بالا نسبت به سرمایه گذاران در بخش کارمند وخویش فرمای جدول می دهد. یک سرمایه گذارسطح بالا می داند که سهام گیم استوپ معاملات روزانه برای سود کوتاه مدت در واقع با برخی از بالاترین نرخ های مالیات؛ مالیات می گیرد زیرا این سود به عنوان سود سرمایه محسوب می شود

کنترل سرمایه گذارسطح بالا شماره ۵: کنترل زمان خرید و زمان فروش

یک سرمایه گذارسطح بالا می داند چگونه در یک بازار صعودی و همچنین بازاررو به پایین درآمد کسب کند. در ساختن تجارت ، او صبر زیادی دارد. من گاهی اوقات این صبر را “رضایت تأخیری” می نامم. یک سرمایه گذار سطح بالا می فهمد که پاداش واقعی مالی پس از سودآوری سرمایه گذاری یا تجارت است و می تواند به فروش برسد یا عمومی شود

یک سرمایه گذار پیشرفته می فهمد که هیچ کنترلی بر زمان خرید یا فروش گیم استوپ ندارند. آنها به سادگی باید بازار را تماشا کنند و بر اساس میزان صعود یا پایین آمدن آن ، اغلب در یک روز معین ، داوری کنند. مطمئناً می توانید هنگام فروش تماس بگیرید ، اما این کنترل صحیح نیست. هیچ کس صادقانه به دنبال نگه داشتن گیم استوپ در طولانی مدت نیست. شرایط بازار شما را به هنگام خرید یا فروش تحمیل می کند

کنترل سرمایه گذارسطح بالا شماره ۶: کنترل معاملات کارگزاری
سرمایه گذاران سطح بالا که از نفوذ داخلی برخوردارند می توانند نحوه فروش یا گسترش سرمایه گذاری را هدایت کنند

به عنوان سرمایه گذاران خارجی در سایر شرکت ها ، سرمایه گذاران سطح بالا با دقت ، عملکرد سرمایه گذاری های خود را ردیابی می کنند و کارگزار خود را به خرید یا فروش مناسب هدایت می کنند

بسیاری از سرمایه گذاران امروز به کارگزاران خود اعتماد می کنند تا بدانند چه موقع خرید و فروش کنند. این پیچیده نیست. احمقانه است آماتورها این روش را به سختی آموختند وقتی برنامه محبوب معاملات ، رابین هود ، هفته گذشته اجازه معاملات گیم استوپ را متوقف کرد. یک سرمایه گذار پیشرفته می فهمد که نوسانات گسترده گیم استوپ ممکن است باعث عدم کنترل زمان انجام معاملات شود … و ممکن است در این روند سرد شوند. آنها همچنین می فهمند که هزینه های بالایی وجود دارد که با خرید و فروش روزانه همراه است و هزینه معاملات مالیات را تشکیل می دهد

کنترل سرمایه گذارسطح بالا شماره ۷: کنترل (نهاد ، تنظیم زمان ، مشخصات)
مربی من میگفت: “بعد از کنترل خود ، کنترل نهاد ، تنظیم زمان ، مشخصات مهمترین کنترل است.” برای اینکه بتوانید بر واحد تجاری ، زمان و مشخصات درآمد خود را کنترل داشته باشید ، باید قانون شرکت ها ، امنیت و مالیات را بدانید

مربی من مزایای ارائه شده از طریق انتخاب نهادی مناسب با پایان سال مناسب و تبدیل هرچه بیشتر درآمد عادی به درآمد منفعل و سهام را درک میکرد. این استراتژی همراه با توانایی خواندن صورتهای مالی به مربی من کمک میکرد تا امپراطوری مالی خود را با سرعت بیشتری بسازد

یک سرمایه گذارسطح بالا می فهمد که تجارت خرده فروشی سود سرمایه است که اساساً در سمت چپ جدول جریان نقدینگی زندگی می کند ، جایی که نهادها و قانون برای به حداکثر رساندن سود ساخته نشده اند

کنترل سرمایه گذارسطح بالا شماره ۸: کنترل توافقنامه شرایط و ضوابط
یک سرمایه گذار سطح بالا کنترل شرایط و ضوابط توافقاتی را که در هنگام سرمایه گذاری انجام می دهد ، کنترل می کند. به عنوان مثال ، هنگامی که من طی توافقی خاص چندین خانه کوچک خود را به یک ساختمان آپارتمانی کوچک فروختم ، از مبادله بند ۱۰۳۱ (قانون ایالات متحده) استفاده کردم ، که به من اجازه می داد سود بیشتری بدست آورم. من مجبور نبودم مالیات فروش را بپردازم زیرا شرایط و ضوابط قرارداد را کنترل کردم. یک سرمایه گذار سطح بالا می داند که وضعیت گیم استوپ اجازه این نوع کنترل را نمی دهد و آنها را در معرض خطر جدی بدهی ها و خسارات مالیاتی قرار می دهد

کنترل سرمایه گذار سطح بالا شماره ۹: کنترل دسترسی به اطلاعات

به عنوان یک سرمایه گذار داخلی ، سرمایه گذار سطح بالا دوباره کنترل دسترسی به اطلاعات را دارد. این جایی است که سرمایه گذار باید شرایط قانونی افراد داخلی را که توسط اس ای سی در ایالات متحده وضع شده است درک کند (کشورهای دیگر نیز سازمان های نظارتی مشابهی دارند)

یک سرمایه گذار سطح بالا می فهمد که قیمت سهام گیم استوپ هیچ ارتباطی با آنچه در داخل شرکت اتفاق می افتد ندارد و هیچ راهی برای کنترل دسترسی به اطلاعات موثر بر قیمت سهام وجود ندارد

کنترل سرمایه گذارسطح بالا شماره ۱۰: کنترل بازپرداخت آن
یک سرمایه گذار سطح بالا مسئولیت اجتماعی ناشی از ثروت را می شناسد و آن را به جامعه باز می گرداند. این ممکن است از طریق خیرات و نیکوکاری باشد. بخشی از آن از طریق سرمایه داری ، با ایجاد شغل و گسترش اقتصاد خواهد بود. یک سرمایه گذار سطح بالا همچنین هزینه سودهای کوتاه مدت را با شرط بندی بر روی نوسانات قیمت های دیوانه کننده با تأثیر انسانی که بر افراد داخل یک شرکت دارد ، ارزیابی می کند

همانطور که راجان روی برای خبرنامه مارجینز می نویسد: گیم استوپ یک شرکت واقعی است. بیش از ۵۳،۰۰۰ کارمند دارد. دلیلی وجود دارد که از کسی در گیم استوپ نشنیده اید. این باید وحشتناک باشد

…

مدیر مالی گیم استوپ شخصی به نام جیم بل است. احساس می کنم ممکن است جیمی کنار برود. او قبلاً مدیر مالی شرکت هلدینگ پی اف چانگ بود (با نام عالی ووک هولدینگز). او افسر نیروی دریایی بود. به نظر می رسد جیمی بل نوعی از پسران است که می خواهید چنین شرایط فشار زیادی را کنترل کنید
اما وقتی آن سهام کاملاً مخزن دار می شود – چه اتفاقی می افتد؟ آیا دقیقاً در برخی از ارزیابی های منطقی شرکت متوقف می شود؟ حرکت اینگونه نیست. در تجارت ، همه این جمله را دوست داشتند که “سعی نکنید چاقویی بیفتید” اما در حالی که همه در راه صعود از سرگرمی که با هزینه دیگران بوجود می آید لذت می بردند (غیر از ملوین کپیتال) ، کار بل این است که چاقو را در پایین پایین بگیرد تا امتحان کند تا آنجا که ممکن است بسیاری از این افراد همچنان شاغل باشند. هر اتفاقی بیفتد ، خطرناک و زشت خواهد بود. کارمندان واقعی به لطف سرگرمی که با هزینه دیگران بوجود می آید می توانند شغل واقعی خود را از دست بدهند

باز هم ، قمار می تواند سرگرم کننده باشد ، اما می تواند عواقب واقعی هم برای شما و هم برای دیگران به همراه داشته باشد. و هرگز نباید آن را با سرمایه گذاری سطح بالا اشتباه گرفت

آزادی مالی از طریق سرمایه گذاری در سهام

در وبینار رایگان ما شرکت کنید

می توانید به داخل قطار دیوانه گیم استوپ بپرید. من نمی توانم جلوی شما را بگیرم ، اما من شما را تشویق می کنم که خطر و هزینه آن را در نظر بگیرید. من فکر می کنم زمان شما بهتر می تواند صرف تسلط بر ده کنترل سرمایه گذاری پیشرفته شود. آیا آماده تبدیل شدن به یک سرمایه گذار سطح بالا هستید؟ این کار با آموزش مالی و یک مربی خوب شروع می شود. همین امروزآن را آغاز کن